近日，星展集團擔(dān)任獨家財務(wù)顧問協(xié)助江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“亨通光電”）的全資子公司亨通光電國際有限公司（以下簡稱“光電國際”）與Low Tuck Kwong等十名印度尼西亞證券交易所上市公司PT Voksel Electric Tbk（以下簡稱“Voksel公司”）自然人股東簽署了《股份購買協(xié)議》。
光電國際支付現(xiàn)金以4,036億印尼盧比（根據(jù)交割日匯率，折合人民幣約1.86億元）的對價購買1,785,682,245股Voksel公司股份，約占其已發(fā)行股份的42.97%。本次交易已于2023年12月22日完成交割，交割后光電國際合計持有Voksel公司股份的73.05%，并取得Voksel公司的控制權(quán)。
在本次交易過程中，星展集團的財務(wù)咨詢服務(wù)團隊擔(dān)任光電國際本次收購交易的獨家買方財務(wù)顧問，作為交易的全面管理者，主導(dǎo)了整個交易流程，為客戶提供從搜尋及接洽標(biāo)的、制定收購策略、管理盡職調(diào)查、提供全程談判支持在內(nèi)的全方位服務(wù)。DBS Vickers Sekuritas Indonesia（"DBSVI"）就印尼資本市場監(jiān)管和強制要約收購流程為光電國際提供咨詢服務(wù)，DBSVI還作為當(dāng)?shù)刈C券代理，協(xié)助光電國際進行了與股份購買協(xié)議有關(guān)的股份交割，并將繼續(xù)為交易提供后續(xù)服務(wù)。星展銀行印尼分行擔(dān)任本次交易的獨家交割行。星展銀行（中國）有限公司蘇州分行作為全球客戶經(jīng)理團隊協(xié)同星展集團通信媒體科技行業(yè)團隊全面協(xié)調(diào)了本次交易的一攬子商業(yè)銀行服務(wù)。
亨通光電是中國光纖光網(wǎng)、智能電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)、新能源新材料等領(lǐng)域的國家創(chuàng)新型企業(yè)，在全球光纖通信領(lǐng)域名列前3強，全球海纜系統(tǒng)名列前3強，全球線纜最具競爭力名列前3強。亨通光電產(chǎn)業(yè)布局全國15個省，在蘇州擁有三座高科技產(chǎn)業(yè)園（光通信科技園、國際海洋產(chǎn)業(yè)園、光電線纜產(chǎn)業(yè)園）。該公司產(chǎn)品服務(wù)全球通信與能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成工程等重大工程項目。
本次交易將進一步完善亨通光電通信和能源兩大領(lǐng)域在印尼及東南亞市場的布局，進一步鞏固公司的全球化戰(zhàn)略，增強國際市場競爭力，提升國際品牌價值。本次交易的成功不僅證明了星展集團財務(wù)咨詢團隊在設(shè)計交易結(jié)構(gòu)、預(yù)判交易風(fēng)險并制訂針對性談判策略方面的能力，同時展現(xiàn)了其嚴格管控交易進程、協(xié)調(diào)和管理各方團隊的專業(yè)性，以及在服務(wù)中國企業(yè)“走出去”過程中提供的國際標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)以及本地化的風(fēng)險管理能力。
星展銀行（中國）有限公司企業(yè)及機構(gòu)銀行部負責(zé)人、董事總經(jīng)理鄭秀鳳
星展中國企業(yè)及機構(gòu)銀行部負責(zé)人、董事總經(jīng)理鄭秀鳳表示：“憑借對中國企業(yè)海外投資需求的深刻理解，以及扎根東南亞多年來的網(wǎng)絡(luò)實力，星展集團在中國內(nèi)地、香港特別行政區(qū)、新加坡以及印度尼西亞等地的專業(yè)團隊緊密聯(lián)動成功主導(dǎo)本次交易的完成，助力亨通光電的全球化與本地化發(fā)展，為共建‘一帶一路”倡議的高質(zhì)量發(fā)展提供強勁動能。”
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